Fin 1952. La datcha de Staline, en travaux. Le vieux dictateur a convoqué le grand acteur Isaac Sager, qui met en scène et interprète Lear au théâtre d’art de Moscou. Il lui assigne le rôle du fou, s’identifiant lui-même au roi déchu, et l’entraîne dans le jeu théâtral du « mensonge qui dit la vérité ». Mais Sager a un fils - « un bon fils, un Edgar » - que Staline fait arrêter. « La vérité peut devenir dangereuse pour le fou », surtout quand il est juif.