En Uruguay, de nos jours. Raulito, un travesti vit dans un taudis avec Cachafaz, maquereau, philosophe à ses heures. Insultés par les voisines, soutenus par les voisins, harcelés par la police, mais protégés par un tonton commissaire, ils en sont réduits à voler une saucisse sur le marché… Ils vont vite trouver mieux : comme toujours chez Copi, le carnage n’est pas loin.